相続相談


相続問題は、資産の多少にかかわらず起こりうる問題です。

万が一のときに、ご希望どおり資産が受け継がれるように、もめ事が起こらないように、あらかじめ対策を考えましょう。

 

相続相談では、ファイナンシャルプランナーならではの、「生きること」を前提とした、今後の生活を踏まえた相続を考えていきます。

 

 

よくあるご相談

 

はなFP事務所に相続相談に来られる方には、次のような方が多くおられます。

 

◆不動産会社や保険会社などに行くと、商品を販売することが前提の相談になりそうで心配

 

◆税理士さんでは死亡時の税金の話だけになりそうだが、今後の生活設計を考えたうえでの相続対策をしたい

 

 

 

今後の生活によって、必要な相続対策は違います

 

相続の相談は、相続税がかかるか?いかに相続税を減らすか?資産をどう分けるか?などと思っていませんか?

 

たしかに、これらも大切です。

でも、相続は将来の話。

「それまでの間どう生きるか」によって、将来の資産は変わってきます

 

ご自分で使いたい資産と残したい資産、資産運用などで増やす資産、生前贈与で下の世代に譲っていきたい資産など、お考えや状況は人それぞれです。

 

「あなたらしく生きる」ことをふまえた、11人に合った相続対策が必要です。

 

 

相続対策は誰もが必要?!

 

2015年から相続税が発生する人が増えています。

 

また、相続税は発生しなくても、資産がおもに土地建物の場合など、あらかじめ分割方法を考えておかないと、もめ事になるケースもあります。


相続資産を受け継ぐ側が、今までご自分の家計のために貯めてきたお金を取り崩す事態も起こりえます。

 

お元気なうちに分割方法を遺言にし、かつ、スムーズに分割できるよう対策を立てておくことが大切です。

 

 

相続が起こった方へ

 

相続が起こると、計り知れない悲しみに沈んでしまう方も多いと思います。

私にも経験があります。

そんな中で、慣れない相続の手続きで困る方は多くいます。

 

相続が起こったら、まずはご相談ください。

相続の手続きには期限があるものもありますので、早ければ早いほど選択肢が広がります。

 

お話をお聴きして、「あなた」に必要な手続きをアドバイスし、それに応じて税理士や司法書士、社会保険労務士などの専門家もご紹介します。

 

相続後の生活設計のご相談もお受けでき、総合的にサポートさせていただきます。



はなFP事務所の相続相談の特徴

 

◆「生きる」ことを前提とした相続を考えます!

 

税理士さんへの相談では、死亡時の税金のことしか考えないこともよくあります。

でも、今をどう生きるかで、万が一のときの資産状況は違ってきます。

「あなた」らしく生きることを前提にした、相続を考えていく必要があります。



商品にとらわれない、中立的なアドバイスをします!

 

企業に属さない独立ファイナンシャルプランナーでは珍しく、保険などの商品を一切販売していないため、商品の販売を前提とせず、中立的、客観的にお話させていただきます。



◆必要に応じて、税理士や弁護士などの専門家をご紹介できます!

 

相続には、さまざまな専門家が必要になってきますが、信頼できる専門家をご存じの方は多くありません。

はなFP事務所では、そのようなときに備えて、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士など、優秀で信頼できる専門家と提携しています。



 

【相続のご相談料】

 

*対面相談 7,000/1時間 (延長30分ごとに3,000円)

 

    ・ご自宅やお店など当事務所以外の場所でお会いする場合は、交通費実費と、

  次の出張料をいただきます。

    *平日の場合 2,000円

    *土日祝の場合 5,000円

   ・ライフプラン表を作成する場合は15,000/1.5時間(延長30分ごとに

    3,000円)となります。

 

 

*メール相談 10,000

 

・ご相談は基本メール3往復までのやり取りとなります。

・ご相談期間は初回ご回答メール送信後2ヵ月間です。

・ライフプラン表の作成+相続相談の場合は28,000円となります。

 

 

*電話相談 7,000

 

 ・ご相談回数は1回です。通話1時間までとなります。

 ・電話相談の時間は原則917時終了の時間帯です。

 ・通話料金は恐縮ですがご負担ください。SkypeLINEでの

無料通話でも構いません。

・ライフプラン表の作成+相続相談の場合は23,000円となります。

 

 

さらにご相談されたい方は、「年間サポート」や「お金の相談・契約時のサポート」などのアフターフォローメニューをご利用ください。

 

 

 

【ご相談の流れ】

 

① メールまたはお電話にて、ご予約いただきます。

 

② 対面相談:

  お会いしてご相談をお受けします。

  すでに提案を受けているものなどがあれば、資料を面談時にお見せください。

 

  メール・電話相談:

  すでに提案を受けているものなどがあれば、資料をメールなどでお送りください。

  ご相談料の着金の確認後、メール・電話にてアドバイスさせていただきます。

 

  詳しい流れはこちらをご覧ください。



【お申込み方法】

 

◆メールの方は、こちらの「お問い合わせフォーム」よりお申込みください。

 

◆電話の方は、09097309178 へお電話ください。 

     (ご予約の受付時間 8:30~20:00)

 

 

 

*よくある ご質問*

ご相談の依頼を受けるとき、「ファイナンシャルプランナーさんに相談するのは、初めてです」という方がほとんどです。

 

 Q税理士さんや、弁護士さん、司法書士さんに相談する“相続対策”と、どう違うの?

  (相続相談のよくあるご質問)

 

 Q出張費はどういう計算ですか?

  (全メニュー共通のよくあるご質問)

 

他にも、さまざまな“よくあるご質問”にお答えしています。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

     

 

*相続相談者の人気アフターフォロー・メニュー*

 

  ご相談後に相続の対策を実行したいとき、税理士や保険営業員、不動産会社などとの

  面談同席や、メール相談にて、実行をサポートします。

  こんな方におススメです!

   ・せっかく相談したので、そのアドバイスを実行したい!

   ・実行したい内容を、自分では説明できない!

   ・必要のない商品を勧められそうで心配!

  面談あと2週間以内のお申込みがお得なパックもあります!

 

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

 主なご相談メニュー




*お電話でのお問い合わせ* 

 (受付時間 8:3020:00  

09097309178

 

*メールでのお問い合わせ* 

 

 

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 合格率100%‼3級FP試験対策

はなFP事務所では、ご自身で家計の問題点がわかるようにお手伝いもしています。

 

3級FP試験対策にもなり、そのうえ、日常生活に出てくるお金のことにも触れる3級ファイナンシャルプランナー試験(国家資格!)対策にもなる!日常生活に役立つお金の基礎講座」は、わかりやすく、合格率も100%で大好評です。

 

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 ギフトプラン

ご親族やご友人、パートナーの誕生日、結婚、出産、退職などのお祝いに、ギフトプランをプレゼントしてみてはいかがでしょうか?

 

将来をきちんと設計することで、お金についての安心をプレゼントすることができます。

 

対面相談とメール相談のコースがあり、どこにお住いの方にもお贈りすることができます。

 

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