ライフプラン作成ツール(2019年12月下旬より販売開始!)

 

自分でライフプランを作成するのに、良いツールはありますか?

 

今後も自分でライフプランの見直しをしたいので、その都度、自分で数字などを修正できるライフプラン作成ツールはありませんか?

 

このような声にお応えして、ご自身でExcelでライフプランを作成できるツールを作りました!

 

ライフプランとは?は、「マンガでわかる!ライフプラン」をご覧ください。

 

  

ライフプランはなぜ必要? 

 

将来がなんとなく不安、という方は多いと思います。

たしかに、今は「老後破産」という言葉もあるように、国や会社が守ってくれる時代ではなく、「将来なんとかなる!」では、とても危険な時代です。

 

お金の不安は、現在のお金の流れが漠然としていることからきています。

お金の流れをライフプラン・シミュレーションで視覚化できれば、将来に対する不安は取りのぞくことができます。

 

手遅れになる前に、将来に安心して暮らせるよう、ライフプランを作成してみましょう!

 

 

 どうして自分で作成するの? 

 

ファイナンシャルプランナーの業界では、保険や資産運用の商品などを販売して、利益を得てる人や会社が多いといえます。

そして、ライフプランは、数字を少し変えるだけで、診断結果は大きく変わります。

作成者の意図や、作成者が勤務する会社の方針など、他者の思惑が働いたライフプランはよくありますが、ご自身の大切なお金のことを、他者の思惑をもとに判断して大丈夫ですか

 

また、人にライフプランを作成してもらった場合は、

 

「あとから考えたら、この数字はもう少し高かった!」

「その後、家族で話し合った結果、この支出を減らそう!となったけど、減らすとライフプランはどう変わる?」

 

など、ライフプランを作成後に、修正点が出てくるケースもあります。

この点、ご自身でライフプランを作成されますと、自由に修正することができます。

 

  

はなFP事務所の『ライフプラン作成ツール』の特徴

 

豊富な相談経験にもとづく解説つき!

 

ライフプランの作り方は、『ライフプラン作成ツール』に記載がありますので、その流れに沿って作成していきます。

年間新規ご相談件数100組以上の豊富な相談経験から、ライフプラン作成時に迷いやすい点をわかりやすく解説し、簡単なExcel操作ができればご自身でライフプランを作成できるように製作しました。

 

業界では珍しく、保険などの商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーですので、商品の購入のためなどではなく、純粋にライフプランを作成するための仕様となっています。

 

 

◆ライフプラン作成時のフォローや、作成後の個別相談も可能です!

 

『ライフプラン作成ツール』は、相談経験より、8割ほどの方がご自身でライフプランを作成できる仕様となっています。

ただ、お金のことは千差万別ですので、入力に迷われましたら、ご質問いただけます

 

また、「ライフプランは作成したけどおかしな点はない?」や、「これからどうすればいいの?」も、ご相談いただけるようにしました。

 

これらのご質問・ご相談は、希望される方が対象で、お電話(要予約)にて承ります。

回数は1回で、通話時間は1時間となります。

詳しくは、下記の【料金】部分をご覧ください。

 

 

◆ご自身でライフプランの見直しが可能!

 

ライフプランを作成する際には、将来のことは予想で考える部分も多くあり、予想が必ずしも当たるとは限りません。

収入、支出、家族状況などに変更があった場合だけでなく、予定通り貯蓄ができたか?などをチェックするためにも、年に1回などライフプランを定期的に確認・見直しすることは、とても大切です。

 

ご自身でライフプランを作成できるWebサイトもありますが、ライフプラン見直しを行うには、また一から情報を入力し直すことになると思います。

この点、『ライフプラン作成ツール』はExcelですので、ライフプランの変更点のみを修正すれよく、ライフプランの見直しが簡単です。

 

 

 

【料金】

 

■『ライフプラン作成ツール』料金:29,800

 

    ⇒ 今なら、先着10名様

       発売記念&モニター価格 25,000円

 

 

■内容:Excelファイル『ライフプラン作成ツール』

         +

    ご希望の方は、最大2回、通話合計1時間の電話相談(要予約)

 

・電話相談では、ライフプラン作成にあたっての疑問点や、ライフプランの矛盾点の有無の確認、ライフプランの診断や、今すべきことなど、さまざまなことをご質問、ご相談いただけます。

 

・電話相談のご予約は、『ライフプラン作成ツール』ご送信メールより3ヵ月以内となります。

 

   ご相談は、曜日を問わず、原則として9:0017:00の間となります。

 

 ・通話料金はご負担いただきますが、SkypeLINEでの無料通話でも構いません。

 

 

<ご注意点>

 

料金のお振込みをもちまして、下記のすべてに同意されたとみなさせていただきます。

ご了承ください。

 

※著作権保護の観点から、一度ご購入いただきますと、返品や交換などはできませんので、予めご了承ください。 

 

※ご利用のパソコン製品やその操作方法などにより、ライフプランが作成できない場合などは、当事務所では責任を負いかねます。

 

※この商品のコピーは固く禁止させていただきます。

 

 また、ご購入者様が、ご自身のご家庭用にのみご利用ください。 

 

※この商品は製作者のオリジナルですので、お金の相談などを業務とされる方は、購入をご遠慮ください。

 

※上記の各事項に違反された場合は、法的手段により解決いたします。

 

  

 

【ご購入の流れ】

 

◆ステップ①

 

お問い合わせ」より、必要事項をご記入いただき、お問い合わせ内容欄に「ライフプラン作成ツール購入希望」とご記入のうえ、メールにてお申込みください。

 

ドメイン指定による受信拒否などを設定されている方や、携帯メールの方は、y.matsumoto@hanafp.jp」からのメール受信設定をお願いいたします。

 

 

◆ステップ②

 

はなFP事務所からのご返信にて、お振込み先をご連絡させていただきます。

 

メール受信後2週間以内にお振込みください。

振込み手数料はご負担いただきます。

 

 

◆ステップ③

 

着金の確認が取れましたら、メールにて、『ライフプラン作成ツール』とそのパスワードをご送付させていただきます。

 

ご送付には、着金の確認後5日ほどかかる場合もあります。

お振込み後にご一報いただけますと、早めにお送りすることができます。

 

 

 

【電話相談(要予約)の流れ】

 

ご希望の方は、電話相談(要予約)にて、ライフプラン作成にあたっての疑問点や、ライフプランの矛盾点の有無の確認、ライフプランの診断や、今すべきことなど、さまざまなことをご質問、ご相談いただけます。

 

 

●ステップ①

 

『ライフプラン作成ツール』ご送付メールより3ヵ月以内に、メールまたはお電話にてご連絡ください。

電話相談のご予約を承ります。

 

曜日を問わず、原則として9:00~17:00の間でご予約を承ります。

ご希望の曜日を教えていただけましたら、候補日時をご案内させていただきます。

 

ご相談時間は、最長1時間となります。

2回目の電話相談をご希望の方は、2回の通話時間の合計が1時間ですので、ご注意ください。

 

 

●ステップ②

 

ご自身で作成されたライフプランや、住宅ローンの返済表、資産運用の運用報告書、生命保険の保険証券など、確認してほしい!という資料がありましたら、メールにてお送りください。

 

ライフプランはExcelファイルを、紙の資料はスキャンか写真をメールに添付していただけましたら、確認させていただきます。

 

ご送付が電話相談のご予約日時の直前ですと、資料の確認が電話相談の時間内となり、ご相談時間が減る可能性があります。

そのため、電話相談の1週間前など、できるだけ早めのご送付をお勧めします。

 

 

●ステップ③

 

ご予約いただきました日時にお電話いただき、ご質問やご相談をお受けします。

 

通話料金はご負担いただきますが、SkypeやLINE、Messengerでの無料通話でも構いません。

どの通話方法をご希望かを事前にお知らせいただけますと、ご予約当日にスムーズにご相談を開始することができます。

 

 

●ステップ④

 

1回目の電話相談において通話時間が1時間未満だった方は、もう1回、無料にて電話相談が可能です。

 

上記の●ステップ①~③に沿って、ご予約・ご相談いただけます。

ご予約は、1回目の電話相談後1ヵ月以内にご連絡ください。

通話時間は「1時間-1回目の電話相談の通話時間」で、残時間がある方には、1回目のご相談終了後にメールにてご案内させていただきます。

 

 

なお、『ライフプラン作成ツール』ご購入者様は、通常のご相談者様と同様に、お金の相談・契約時のサポート」や「年間サポート」などのアフターフォローメニューにて、引き続きご相談いただけます。 

詳しくは、下記をご覧ください。

 

 

 

*『ライフプラン作成ツール』ご購入者様にお勧めの人気アフターフォロー・メニュー*

  (面談あと2週間以内のお申込みがお得です!)

 

  面談やメール相談と、年に1回のライフプラン確認・見直しがセットになっています。

  こんな方におススメです!

 

   ・ご相談後の保険見直し、資産運用、住宅購入などの実行サポートを受けたい! 

   ・日々の中で、何かわからないことがあったら聞きたい!

   ・年に1回のライフプラン確認、見直しの案内を確実にもらいたい!

 

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

  ご相談後に、保険見直し、資産運用、住宅購入などの行動が必要なとき、営業員さん

  との面談同席やメール相談にて、実行をサポートします。

  こんな方におススメです!


   ・ライフプランに合った無理のない内容で実行したい!   

    ・実行したい内容を、自分では説明できない! 

    ・必要のない商品を勧められたり、営業さんに都合のいい内容になりそうで心配!

 

  面談あと2週間以内のお申込みがお得なパックもあります!

 

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

 

 主なご相談メニュー


 

*お電話でのお問い合わせ* 

 (受付時間 8:3020:00

03-6883-9312  

直通:09097309178

 

*メールでのお問い合わせ* 

 

 

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